O mercado indonésio continua sendo o principal campo de batalha das empresas chinesas no Sudeste Asiático

Visão geral

A Indonésia é o país mais populoso da região do Sudeste Asiático, com um vasto dividendo demográfico e abundantes recursos naturais. As indústrias de manufatura, construção e mineração, intimamente ligadas às máquinas de construção, são pilares importantes da economia da Indonésia. Nos últimos anos, o governo indonésio tem se concentrado em melhorar o ambiente de investimento e atrair investimento estrangeiro, o que promoveu a demanda por máquinas de construção em vários setores do país.

Desenvolvimento do mercado de máquinas de construção da Indonésia

Entre 2020 e 2021, contra o pano de fundo de lenta recuperação econômica global e do impacto repetido da pandemia de COVID-19, o crescimento econômico da Indonésia também enfrentou certas pressões. Em resposta, as autoridades indonésias propuseram um plano de fortalecimento da construção de infraestrutura para estimular o crescimento econômico. Com a aceleração da construção de infraestrutura doméstica, a tendência de desenvolvimento do mercado de máquinas de construção da Indonésia melhorou gradativamente. Segundo relatório de uma instituição de pesquisa indonésia, no primeiro trimestre de 2022, a produção de máquinas de construção da Indonésia atingiu 2.113 unidades, marcando aumento de 49,1% em relação a 2021. Dentre elas, a produção de escavadeiras hidráulicas foi a mais alta, representando mais de 85% da produção total de máquinas de construção da Indonésia, usadas principalmente na mineração e na construção, as duas indústrias fundamentais.

Olhando a demanda por equipamentos de máquinas de construção na região da Indonésia, ela está geralmente em tendência de alta. Desde o terceiro trimestre de 2021, a demanda por máquinas de construção esteve consistentemente em alto nível de 4.000 unidades, chegando a superar 5.000 unidades no quarto trimestre de 2021. Após 2020, a demanda por máquinas de construção na indústria de mineração da Indonésia aumentou significativamente, e a proporção da demanda por máquinas de construção na demanda total também vem aumentando continuamente. Nos dois primeiros trimestres de 2023, a demanda por máquinas de mineração na demanda total de máquinas de construção superou 30%. Esse crescimento é atribuído à oportunidade para a Indonésia como grande exportadora de carvão sob a crise energética global, e também é impulsionado pelo surto de investimentos locais em projetos de novas energias. O início desses projetos aumentou significativamente a demanda por equipamentos de engenharia.

Em 2022, a taxa de urbanização da Indonésia era de 36%, ainda com grande lacuna em comparação ao nível de quase 90% de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, indicando grande espaço para melhoria na construção urbana. Isso também cria uma demanda de longo prazo por máquinas de construção na Indonésia. No momento, a demanda por máquinas de construção na Indonésia é substancial, mas, devido à fraca indústria básica doméstica e a equipamentos de produção desatualizados, o fornecimento de matérias-primas, componentes e moldes depende principalmente de importações estrangeiras. Isso também faz com que a demanda por máquinas de construção convencionais nos países do Sudeste Asiático se origine principalmente da região da Indonésia.

Perspectivas do mercado de máquinas de construção da Indonésia

Nos últimos anos, o investimento da Indonésia em construção de infraestrutura e desenvolvimento de mineração vem aumentando continuamente, proporcionando um espaço de mercado significativo para a indústria de máquinas de construção. Os abundantes recursos minerais da Indonésia atraíram numerosas empresas de mineração a investir, promovendo ainda mais o desenvolvimento do mercado de máquinas de construção. A Indonésia possui aproximadamente 5,8 bilhões de toneladas de recursos de carvão, com 193 milhões de toneladas de reservas comprovadas, das quais 54 milhões de toneladas são reservas comercialmente exploráveis. Ao mesmo tempo, a Indonésia tem reserva substancial de gás natural, com cerca de 12.358,9 bilhões de metros cúbicos (equivalentes a 206 bilhões de barris de petróleo), das quais as reservas comprovadas são 2.423 bilhões de metros cúbicos. A Indonésia tem principalmente bauxita de solo vermelho, com reserva comprovada de bauxita de 1 bilhão de toneladas, ocupando o sexto lugar no mundo e representando 3,57% do total das reservas globais. A Indonésia também tem reserva comprovada de minério de níquel de 4,5 milhões de toneladas, ocupando o sétimo lugar no mundo e representando 5,77% das reservas globais. A produção de carvão da Indonésia em 2023 foi de 765,81 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 12% ano a ano. A Indonésia definiu meta de produção de 710 milhões de toneladas para 2024, indicando que a demanda por equipamentos de mineração na Indonésia em 2024 permanecerá forte.

Em 18 de janeiro de 2022, o Parlamento da Indonésia aprovou o anteprojeto da Lei da Capital Nacional, confirmando a realocação da capital de Jacarta para o Kalimantan Oriental, com planos de iniciar a construção da nova capital dentro do ano. Isso significará que o país exigirá quantidade substancial de equipamentos de máquinas de construção ao longo da próxima década. O orçamento do governo indonésio para projetos prioritários estratégicos em 2024 é de aproximadamente 102,2 bilhões de yuans, alocado para apoiar várias reformas e planos de desenvolvimento em 2024 e promover a transformação econômica. Dentre eles, o orçamento para desenvolvimento de infraestrutura varia de 19,845 bilhões a 23,875 bilhões de yuans, designado para acelerar a construção da nova capital, Nusantara (IKN), e facilitar a transformação econômica, com a demanda por produtos de máquinas de construção esperada para continuar crescendo. Prevê-se que a escala da indústria de infraestrutura da Indonésia cresça 5,2% em 2024 e em média 6,1% de 2025 a 2027. Espera-se que o mercado de construção da Indonésia alcance 205,92 bilhões de yuans até 2024 e se expanda para 295,559 bilhões de yuans até 2029, com taxa composta de crescimento anual de 7,5% durante o período de previsão (2024-2029). A indústria da construção em expansão também será uma fonte significativa de demanda para o mercado de máquinas de construção da Indonésia no futuro.

À medida que o mercado indonésio continua a melhorar, as marcas chinesas de máquinas de construção, conhecidas por sua qualidade e custo-benefício, ganharão cada vez mais o favor dos clientes indonésios. Por um lado, as máquinas de construção exportadas pela China oferecem preços mais competitivos, alto custo-benefício e serviços superiores, que se tornaram fatores cruciais para atrair clientes indonésios. Por outro lado, os investimentos em projetos de infraestrutura relacionados à iniciativa "Cinturão e Rota" continuarão gerando número substancial de pedidos para as empresas chinesas de máquinas de construção.

Padrão de competição de máquinas de construção no mercado indonésio

No momento, o panorama competitivo do mercado de máquinas de construção da Indonésia envolve principalmente a competição entre fabricantes chineses e gigantes estrangeiros de máquinas de construção. Dados públicos indicam que Caterpillar, Komatsu, Sany Heavy Industry e XCMG detêm participações de mercado de 15,6%, 7,8%, 11,0% e 14,3%, respectivamente, na região Ásia-Pacífico. Esses dados sugerem que os principais fabricantes chineses de máquinas de construção não apenas superaram a Komatsu, mas também estão gradativamente se aproximando da gigante da indústria Caterpillar, demonstrando um ímpeto de rápido desenvolvimento no mercado do Sudeste Asiático. As marcas japonesas, que inicialmente entraram no mercado do Sudeste Asiático por meio de estratégias de ajuda e investimento, um dia dominaram essas regiões com participação de mercado esmagadora. No entanto, com a entrada ativa das empresas chinesas de máquinas de construção no mercado do Sudeste Asiático, as marcas japonesas estão começando a sentir a pressão. Particularmente à medida que o volume de vendas de máquinas novas das marcas japonesas começa a declinar, seu mercado de pós-venda inevitavelmente será impactado.

Desafios enfrentados pelas empresas chinesas de máquinas de construção na Indonésia

O potencial de desenvolvimento do mercado indonésio é evidente, justificando o aumento do investimento humano e material pelas empresas. No entanto, ao mesmo tempo, as empresas também devem aprender com as lições da "derrota" do mercado de motocicletas da China na Indonésia, focando no serviço pós-venda e no fornecimento de peças, e estabelecendo um sistema de agenciamento e serviço que esteja alinhado às demandas do mercado indonésio. Além disso, as empresas precisam estreitar os laços com governos locais, parceiros da indústria e usuários, para compreender melhor as políticas, os mercados e os ambientes jurídicos locais, obtendo assim mais informações e recursos. Isso ajudará na construção de uma plataforma diversificada para o desenvolvimento internacional das empresas chinesas de máquinas de construção. Ao entrar no mercado, as empresas também precisam se proteger contra vários riscos. A Indonésia tem processo de internacionalização.